Компания Pfizer продает Capsugel компании KKR

KKR приобретет мирового лидера по производству капсул для фармацевтических препаратов и пищевых добавок и прочих инновационных технологий доставки лекарственных средств.

Заключение соглашения является завершающей стадией ранее объявленного Pfizer Обзора стратегических альтернатив продажи структурного подразделения Capsugel.

4 апреля 2011 г. компания Pfizer и инвестиционная компания Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P. (совместно со своими аффилированными компаниями – KKR) объявили о заключении соглашения, в соответствии с которым аффилированная компания KKR приобретет принадлежащее Pfizer структурное подразделение Capsugel за 2,375 миллиардов долларов США наличными. Продажи Capsugel, мирового лидера по производству твердых капсул и инноватора в разработке систем доставки лекарственных средств, в 2010 году составили примерно 750 миллионов долларов США, а количество произведенных твердых капсул превысило 180 миллиардов штук.

«Сделка служит наглядным подтверждением многолетней успешной деятельности и потенциала будущего роста Capsugel в составе KKR – инвестиционной компании, обладающей обширным опытом работы в отрасли и длительной историей партнерских взаимоотношений с ведущими компаниями, что позволит вывести их на качественно новый уровень, - сообщил Гвидо Дризен, Президент и Генеральный директор Capsugel. - Сотрудники подразделения Capsugel и я лично воодушевлены предстоящей работой с KKR и полны желания улучшить бизнес компании в партнерском взаимодействии с нашими клиентами».

За последние 34 года KKR инвестировала свыше 185 сделок на общую сумму, превышающую 435 миллиардов долларов США. Портфель прямых инвестиций KKR в настоящее время состоит более чем из 60 портфельных компаний с ежегодным доходом, превышающим 210 миллиардов долларов США и со штатом более 900 000 сотрудников.

Генри Р. Кревис и Джордж Р. Робертс, соучредители, сопредседатели и директоры KKR заявили: «Capsugel обладает великолепным портфелем и высочайшей репутацией компании, предлагающей высококачественные инновационные решения по доставке лекарственных препаратов. Мы с нетерпением ждем начала работы с талантливыми сотрудниками Capsugel и рады инвестировать в развитие этого бизнеса. Мы разделяем энтузиазм руководителей Capsugel в отношении потенциала роста, развития и продолжения разработок непревзойденной по качеству продукции».

В результате этой сделки в 2011 году Pfizer рассчитывает дополнительно выкупить свои обыкновенные акции на фондовом рынке. Выкуп Pfizer своих собственных обыкновенных акций за счет поступлений от продажи Capsugel будет осуществлен дополнительно к ранее анонсированному запланированному выкупу акций на сумму примерно 5 миллиардов долларов США, запланированному на 2011 год. Pfizer также будет продолжать поиск и инвестирование других возможностей развития бизнеса.

Головной офис Capsugel будет по-прежнему находится в Нью-Джерси, США. Сделка будет осуществляться на общепринятых условиях, включая получение разрешений от регуляторных органов в ряде регионов, в том числе, в США и странах Европейского Союза. Компании рассчитывают завершить сделку в третьем квартале 2011 года, получив необходимые разрешения от регуляторных органов и выполнив все остальные условия, касающиеся проведения подобных сделок.

В роли финансовых консультантов Pfizer по данной сделке выступили Morgan Stanley & Co. Incorporated и Guggenheim Securities, LLC. Cadwalader, Wickersham & Taft LLP и White & Case LLP являлись для Pfizer юридическими консультантами. KKR привлекла в качестве юридических консультантов компанию Simpson Thacher & Bartlett LLP.

Источник новости: pfizer.ru
Ключевые слова по тематике новости: производитель препаратов

Назад|Все новости

 Идёт загрузка...

Оставить отзыв (комментарий):

Ваше имя: *
Ваша почта:
Комментарий: *
Введите символы: * Обновить